デューク・エリントン・オーケストラ
チャーリー・ヤング（as,cond）、クリバート・ゲイトン（as）、シェリー・キャロル（ts）、
ボビー・ラベル（ts）、ロバート・ランダム（bs）、ケビン・ブライアン（tp）、クリス・アルバート（tp）、
ラビ・ハッサン・ベスト（tp）、ジェームス・ゾラー（tp）、スタッフォード・ハンター（tb）、
アンドレ・マーシオン（tb）、ジャック・ジェファース（tb）、トマス・ジェームス（p）、
ハッサン・ジェージェー・シャクール（b）、マーティー・モレル（ds）
- TWENTY TWO CENT STOMP
- SATIN DOLL
- AMAD
- CARAVAN
- COTTON CLUB STOMP
- IN A SENTIMENTAL MOOD
- IN A MELLOWTONE
- MOOD INDIGO
- TAKE THE A TRAIN
レ・フレール
斎藤守也（p）、斎藤圭土（p）
- EAGLE
- OOH SEE BOOGIE
- SIXTH AVENUE EXPRESS
- G SIGN
- FOR AMMONS
- PROLOGUE
- BOOGIE BACK TO YOKOSUKA
ステイシー・ケント
ステイシー・ケント（vo）、ジム・トムリンソン（ts）、グラハム・ハーヴィー（p,Fender Rhodes）、
デイヴ・チェンバレン（b）、マット・スケルトン（ds）
- THE ICE HOTEL
- SAY IT ISN'T SO
- I WISH I COULD GO TRAVELING
- CES PETITS RIENS
- THE BOY NEXT DOOR
- BREAKFAST ON THE MORNING TRAM
- YOU'VE GOT A FRIEND
- MY HEART BELONGS TO DADDY
- WHAT A WONDERFUL WORLD
小曽根真 presents No Name Horses
小曽根真（p,cond）、エリック宮城（tp,flh）、木幡光邦（tp,flh）、奥村晶（tp,flh）、岡崎好朗（tp,flh）、
中川英二郎（tb）、鹿討奏（tb）、山城純子（btb）、近藤和彦（as,ss,fl）、池田篤（as）、三木俊雄（ts）、
岡崎正典（ts,cl）、岩持芳宏（bs,cl）、中村健吾（b）、高橋信之介（ds）
- TOIL & MOIL
- STREET OF DREAMS
- MIDNIGHT CALL
- T FOR 2
- YOU'RE NOT ALONE
- THREE WISHES
- TOIL & MOIL (SHORT)
- CAT SUMMIT
